中原联系家畜家畜有限公司

概要的公诸于众发行公报

保证人(协同保险人):中泰联系家畜家畜有限公司

同盟国寄销品销售额商:瑞信方正联系有限责任公司

特殊留意事项

中原联系家畜家畜有限公司(以下缩写Zhongyuan Securi)、联系发行与寄销品销售额:发行人或公司 121号],以下缩写做完办法 》 ” ) 、 《 概要的 公诸于众 发 行 股 票 承 销业 务规 范 》 ( 中 证 协发 [2016]7 号,以下缩写事情规定的、概要的公诸于众发行证券合理的服装规定的(CFA〔2016〕7) 号,以下缩写“《合理的服装细则》”)和《概要的公诸于众发行证券网下金融家做完细则》(中证协发[2016]7 号,以下缩写金融家做完规定的、互联网体系上概要的公诸于众募股的落实细则 号,以下缩写“《网上发行落实细则》”)及《上海义卖概要的公诸于众发行证券网下发行落实细则》(上证发(2016)2 号,以下缩写网下落实细则和O。

1、发行议事程序、网交上换、结局和剩余节环节的严重换衣服,请亲密关怀金融家。,次要换衣服如次:

(1)中原联系是香港联系交易所股票上市的公司。,证券法典

“”),发行人和保证人(协同保险人)中泰联系家畜家畜有限公司(以下缩写“中泰联系”、“保证人(协同保险人)”或“同盟国寄销品销售额商”)、瑞信方正联系有限责任公司(以下缩写“瑞信方正”或“同盟国寄销品销售额商”)着陆初步询价归结为,思索发行人的基本原则、H 证券价钱程度、筹资查问、比得上的公司估值程度、所处产业、义卖事件、金融家作曲及剩余节代理人,这个问题的价钱是由成越过决定的。 元/股,在体系下不再收回积聚招标查询。。

人民币/股的发行价钱相当于市盈率。:

① 工夫(每股进项在下面非周期性G)

的2015年度归属于总公司一切的的净赚除号这次发行前总大写字母计算);

② 工夫(每股进项在下面非周期性G)

的2015年度归属于总公司一切的的净赚除号这次发行后总大写字母计算)。

着陆奇纳河证监会花色品种操纵,发行人的产业是 J67资本义卖

服现役的”。表示保留或保存时用2016年12月13天(t)-3),奇纳河联系转位家畜有限公司即日宣布产业谈话

典型的每月定态市盈率 倍,发行价钱对应于市盈率在下面产业的市盈率。

典型的定态市盈率。表示保留或保存时用初步询价使夭折日2016年12月13天(t)-3日)(含当天),中

国家的联系H股结算、5天前、前10天和前20天的典型的价钱是人民币/股。、

元/股、人民币/股及人民币/股。

请金融家按此价钱在线换得和脱机,心不在焉工夫换得

订购基金是不得不的。。在线订阅日期与在线换得日期胜任的。 2016年 12月 16 天(t)

日),内幕,净换得工夫为 9:30-15:00 , 网 详尽地换得工夫是 9:30-11:30,13:00-

15:00。

(2)发行人和同盟国寄销品销售额商着陆初步询价事件,按牌价从高到低花色品种一切牌价。,把价钱从低到高排序。,胜任的编号的依照申报工夫由晚到早举行排序(以交上所网下申购平台显示的申报工夫和申报序号为准),移居产卵反对的难以做完的节的牌价。,回绝换得的编号实足换得租费。 10%。当难以做完的申牌价钱与决定的发行价钱胜任的时。,活动着的情况价钱的国家将不再被移居。,裁员率将不可。 10%。移居节网购不克不及上换得。。

(3)体系金融家应表达换得孤独建立互信关系的用意。,一点联系公司不得以为换得新股票。。

(4)网下金融家应着陆《中原联系家畜家畜有限公司概要的公诸于众发行证券网下发行初步合理的服装归结为及网上中签归结为公报》(以下缩写“《网下发行初步合理的服装归结为及网上中签归结为公报》”),于2016年12月20天(t)+2日)16:00前,着陆终极发行价钱和分派编号,新股票订购基金即时足额结局。

互联网体系金融家签约后换得新股票,应着陆归结为执行有助的任务,确保其资产解释2016年12月20天(t)+2日)日终有足额的新股票订购资产,金融家应信守联系公司的顾虑规定。。

网下和网上金融家保持订购节的家畜由同盟国寄销品销售额商经营保险业。

(5)当涌现网下和网上金融家缴款订购的家畜编号会诊不可这次公诸于众发行编号的70%时,同盟国寄销品销售额商将暂时失效这次新股票发行,还对停牌、苏的理由举行了通讯表明。。

(6)徒然牌价网下金融家未上申购于是网下获配金融家未即时足额交纳订购款的,被罪状违背和约并承当解约责任,同盟国寄销品销售额商将解约事件报奇纳河联系业协会立案。在线金融家在签约后12个月累计了3次,6个月内不上新的证券换得。。

2、这次发行初步询价和网下发行经过上海联系交易所(以下缩写“交上所”)网下申购电子化平台(以下缩写“申购平台”)举行,换得平台网站:https://120.204.6/ipo,请上网下申购的金融家及其做完的合理的服装反对仔细细阅本公报及《网下发行落实细则》。此网上发行经过上海联系交易所贸易体系。,按市值换得法,上网上申购的金融家请仔细细阅本公报及《网上发行落实细则》。

3、发行人和同盟国寄销品销售额商慎重留意事项广阔金融家留意覆盖风险,儿童教学语言覆盖,仔细细阅2016年12月15天(t)-1日)见报在《奇纳河联系报》、《上海联系报》、《联系时报》和《联系日报》上的《中原联系家畜家畜有限公司概要的公诸于众发行证券覆盖风险特殊公报》。

要紧留意事项

1、中原联系家畜家畜有限公司概要的公诸于众发行证券不得中断。 70,000 一万元权益股

家畜申诉(以下缩写现期)

[2016]2868 号文审读。这次发行的保证人(协同保险人)为中泰联系家畜有限公

司、同盟国寄销品销售额商为瑞信方正联系有限责任公司。中原联系家畜家畜有限公司证券高地Zhongyu。,证券法典是601375。,该法典也一致的初始查询和离线换得。。网交上换高地中原依靠机械力移动。,网上换得法典是780375。。

2、这次发行采取网下向契合资格的金融家询价合理的服装(以下缩写“网下发行”)和网上向具有上海义卖非限售 A 股家畜市值的公共场所金融家开价发行(以下缩写“网上发行”)相结合的方法举行。发行人和同盟国寄销品销售额商经过网下初步询价径直地决定发行价钱,体系下不取得累计招标。。初步询价及网下发行由同盟国寄销品销售额商经过交上所网下申购电子平台薄纸落实,网上发行是经过上海联系交易所举行的。。

3、发行人与同盟国寄销品销售额商协商决定这次发行家畜编号为 70,000 万股,整个为新

股,不让旧股。在回调机制开端过去的,初始投递的编号是49。,000万股,第二次核算

总大量的70%。;在线宣布的初始编号是21。,000万股,第二次核算行总共收入的30%。

4、这次发行的初步询价任务已于2016年12月13天(t)-3日)做完。发行人和

同盟国寄销品销售额商着陆初步询价事件,并思索发行人的基本原则、H 证券价钱程度、募集资

黄金查问、比得上的公司估值程度、所处产业、义卖事件、金融家作曲及剩余节代理人,着陆初步询价归结为这个问题的价钱是由成越过决定的。元/股。

5、若这次发行成,估计发行人募集资产租费为 280,000 万元,结论发行费

12,万元后,估计募集资产净总值为267,万元,将整个用于使牲口众多

营运资产。

6、任一合理的服装反对唯一的选择网下或许网上一种方法举行申购。

(1)网下申购

网下申购在初步询价阶段入围的合理的服装反对须上这次发行的网下申购,提到徒然牌价的合理的服装反对名单见“补遗:合理的服装反对初步询价及徒然牌价事件”。未象征在此名单击中要害合理的服装反对不得上这次网下申购。在上网下申购时,金融家无订购基金是不得不的。,换得价钱由发行价钱决定。,换得的编号一定在初始询价中国家。。凡上初步询价牌价的合理的服装反对,无论是徒然牌价,都不许网上换得。,同时,上网交上换和网交上换。,网交上换徒然。。

产卵反对该当信守顾虑金科玉律和顾虑规定。,并承当相当的的法律责任。。即使上离线换得的离线金融家不暂代他人职务,同盟国寄销品销售额商有权回绝向其举行合理的服装或罪状徒然申购。在IVE做完下产卵物件的互相牵连通讯、联系解释著名的(上海)、联系解释号码(上海)和岸收偿还解释/账号等)以在奇纳河联系业协会指示立案的通讯为准,活动着的情况合理的服装通讯不典型性的结果。