原用头顶:欣泰紧张的:国外使充满供传阅的

扩大互信相干加密:300372 缩写:欣泰紧张的 公报号:2014-070 号

丹东新泰紧张的分开分开有限公司

国外使充满供传阅的

公司和董事会的整个构件都抵押了我的真实材料。、精确、完整无缺的,无假

记载、给错误的劝告性国务的或首要的省略。

一、 国外使充满概述

1. 国外使充满基本养护

丹东新泰紧张的分开分开有限公司(以下缩写“公司”或“欣泰紧张的”)于 2015 年 7 月

10 日本和美国 Coherix Inc.(以下缩写“决定公司”或“Coherix”)及其持续在同伴订约《证

配给券购置礼仪(包含在T签字的隶属礼仪):《使充满人赋予头衔礼仪》、《4-1 凝结

可替换用以筹措借入本钱的公司债与4-2礼仪 一一一凝结能够替换用以筹措借入本钱的公司债礼仪(以下缩写AM)

及中资进取心说得通和经纪的合资经纪和约(“以下缩写“奇纳合资礼仪”)。

美国使充满习俗,公司将 15 美国元/产权证券认捐 Coherix 所发行的 266,667

权益股扩大某人的权力分开,本钱绝对的增长 4,000,000 钱,扩大某人的权力分开完成或结束后,公司持股

,变得 Coherix 单一最大同伴;该公司同时认捐 Coherix 咨询为

4,000,000 美国有空的的兑换公司用以筹措借入本钱的公司债。推理奇纳的合资礼仪,公司企图 Coherix 协同

在丹东使充满成立中外合资进取心,李,到站的

公司到 2,000,000 美国钱有助的,占合资公司自动记录器本钱绝对的的 51%,并另以

付托信誉的形状相当于合营公司。 2,000,000 人民币同伴信誉。

2. 有助的方式

鑫泰紧张的对 Coherix 扩大某人的权力分开认捐 Coherix 公司用以筹措借入本钱的公司债替换、合资公司

有助的和同伴信誉方式都是钱币性的。,整个基金来源都是宁愿从一边至另一边募股。

集资产。Coherix 合资公司的有助的方式包含 500,000 美国元钱币及其互相牵连知

产权,共占合资公司自动记录器本钱绝对的的 49%。

3. 是你这么说的嘛!国外使充满事项在第十九的次聚会上集合。 7 开票习俗、 票反、

0 弃权通过了产生着的外国使充满的可取之处。。据深圳股票市所绍介,创业板股

门票上市药典及指派方式规则,国外使充满事项缺勤董事会满意、喜欢。

快速行进,经董事会关心满意、喜欢后见效。,不用思索同伴大会。。

4. 鉴于是你这么说的嘛!使充满事项,公司在地图上标出运用init,进取心转换的高音部公共开展

筹借资产的决定依然是必要的。 2015 第二次暂时同伴大会关心通过,假使公司在是你这么说的嘛!

同伴大会关心通过前即举行对外使充满,使负约定提早使充满自有资产。,是你这么说的嘛!同伴

通过恮思索,它将被替换。。

5. 国外使充满不指派相干市。,也不是指派首要的资产重组的施行方式

首要的资产重组规则。

二、 使充满决定基本养护

1. 决定公司基本养护

公司定义:Coherix Inc.

公司典型:私营公司

成立时期:2003 年

主营地址:3980 Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan 48108, United States

of America

自动记录器地:1201Market Street, Suite 1600, Wilmington, Delaware 19801, United

States of America

法定代理人:Dwight D. Carlson

首要事情养护:Coherix 公司是一家想要快车道和高可理解的事物的公司。 3D 测和尺寸receiver 收音机

高科技公司,具有自主知产权。 3D 高清成像处置技术平台 Shark、模

分块形象软件平台 i-Cite3D 和 3D 整个手写的数字成像处置平台 Holosoft3D。鉴于

下技术平台,Coherix 曾经利用了实时。 3D 检测平台,包含小上涂料利用

入街市的 Tru3D、Saber3D、ShaPix3D 曾经 2015 年 5 月外景 Predator3D,

Coherix 这些新 3D receiver 收音机和 2D 移交检测的本钱是类似于的或更低的。,但它可以

让客户赢得胜过的分娩高质量的和胜过的分娩功效

新结果上市时期。其首要使用疆土列举如下。:

结果定义 使用经商 使用疆土

Saber3D 电 子 及 半 首要用于电子使牢固和半半导体装置的不舒服的分娩。

半导体工业的 检测,遵从的包含半半导体工业的的偷懒封装、原膜级印章

整体工业的链的配和终极结果尺寸。。

Tru3D 汽车经商 首要用于自动车发动机和传动箱的实践分娩线。

线 3D 配过失检测。

ShaPix3D 汽 车 及 精 自主知产权的 3D 精细成像与处置体系,线索结

密 制 造 行 可以结成外面的。 3D 全外面的形象与辨析。微米精细测

业 量 3D 立体度、3D 波度、3D 轮廓度、及等等 3D 特

征。它有空的于戒汽车动力装置创造步骤正中鹄的走漏。,在汽

汽车减速经商,它有空的于减速机能的线索蹑足其间反省。

测。结果是 2009 年赢得亨利福特汽车技术奖。

Predator3D 汽车经商、 为印章胶和构图A的依附工业技术想要步骤把持。通

电 子 半 导 连续的应急措施在胶自动机上。,Predator3D 举行实时

体经商、航 3D 监视胶合步骤缺勤呈现省略或阻碍气象。

空 航 天 行 致的泄露。新能源汽车、航空与宇宙空间的无用的东西及等等工业的,为了缩减

业 轻分量、放构图紧迫、压下创造本钱,运用越来越多

更多的构图施胶剂变得堆积成堆,废弃移交的焊技术。,相

惯例获得安全条例曾经开端请。 100%检测整个构图。

施胶剂确保零缺陷,Predator3D 它是以印章剂为决定的。

检测的 3D 视觉的反省体系。

Coherix 结果眼前在电子结果中运用。、半半导体与汽车工业的。在半半导体工业的,其终

终极用户包含智能和三星;松下,作为电子分娩使牢固创造商,是 Coherix 眼前

最大的客户。汽车经商的终极用户包含丰田。、梅赛德斯、行情、福特汽车、

菲亚特/克莱斯勒汽车、欧宝等汽车创造商和落落大方的巨型部创造商。Coherix 已

初步扩大了国际销售额广泛分布。,包含在新加坡和全欧洲的全资分店和在日本的

办事处。马龙信息体系分开有限公司坐落在日本东京。 Coherix 日本独家代

理商。

以 Dwight D. Calson 为代表的被传授初步知识的人任务组及施行层为美籍人士,在汽车、电子

半半导体结果包装检测经商已超越 25 2009年度经商感受。再者,Coherix

董事会构件Ni Jun教导,是上海交通大学密歇根州系主任。

Shien-Ming (山姆) Wu 创造深思佛山精髓主任。

2. 合资公司说得通的基本养护

拟议公司定义:丹东欣泰科惠力自动化分开有限公司(定义有待事后称赞)

拟议公司典型:有限责任公司(中外合资进取心)

自动记录器州:辽宁丹东

估计自动记录器本钱:3,921,569 钱

3. 市前后 Coherix 的股权攀登

对 Coherix 扩大某人的权力分开前后家畜比率的转换

市前

同伴姓名

分开数 分开攀登 减少分开数 减少后股权攀登

主要打包票 382,488 16.10% 382,488 10.89%

Dwight D. Carlson Trust 78,080 9% 78,080 2.22%

Robert J. Rayunas 2,000 0.08% 2,000 0.06%

Alice M. Grisham Trust 13,100 0.55% 13,100 0.37%

Hollis McNully 8,000 0.34% 8,000 0.23%

等等 39 职职职州同伴 281,308 11.84% 281,308 8.01%

权益股 1,992,912 83.90% 3,130,001 89.11%

Dwight D. Carlson 186,902 7.87% 252,652 7.19%

Robert J. Rayunas 41,451 1.75% 45,451 1.29%

Alice M. Grisham Trust 40,935 1.72% 61,135 1.74%

Hollis McNully 47,000 1.98% 53,000 1.51%

Neil Barlow 42,730 1.80% 42,730 1.22%

等等 156 职职职州同伴 1,633,894 68.78% 2,675,333 76.16%

欣泰紧张的 – 0.00% – 0.00%

咨询 2,375,400 100.00% 3,512,489 100.00%

这笔市接近末期的

同伴姓名

分开数 分开攀登 减少分开数 减少后股权攀登

主要打包票 382,488 14.48% 382,488 9.45%

Dwight D. Carlson Trust 78,080 2.96% 78,080 1.93%

Robert J. Rayunas 2,000 0.08% 2,000 0.05%

Alice M. Grisham Trust 13,100 0.50% 13,100 0.32%

Hollis McNully 8,000 0.30% 8,000 0.20%

等等 39 职职职州同伴 281,308 10.64% 281,308 6.95%

权益股 2,259,579 85.52% 3,663,335 90.55%

Dwight D. Carlson 186,902 7.07% 252,652 6.24%

Robert J. Rayunas 41,451 1.57% 45,151 1.12%

Alice M. Grisham Trust 40,935 1.55% 61,135 1.51%

Hollis McNully 47,000 1.78% 53,000 1.31%

Neil Barlow 42,730 1.62% 42,730 1.06%

等等 156 职职职州同伴 1,633,894 61.84% 2,675,333 66.13%

欣泰紧张的 266,667 533,334 18%

咨询 2,642,067 100.00% 4,045,823 100.00%

Coherix 落落大方同伴,这包含其去核施行和技术任务组。、美国汽车及

等等经商的枪弹以为、互相牵连经商上品教导,股权构图分权,管理构图

有理。Coherix 可能性减少分开的原稿包含:发行可替换用以筹措借入本钱的公司债、同伴、员

工具和施行选择充其量的和权证。

合资公司股权攀登的拟议

同伴姓名 有助的攀登(%)

丹东新泰紧张的分开分开有限公司 51.00%

Coherix Inc. 49.00%

咨询 100.00%

4. 相干叙述

Coherix 契合公司和公司的实践把持人。、人事部门中间缺勤互相牵连性。。

5. 决定公司首要财务标明

Coherix 的 2013 年和 2014 年度决算表由美国会计标准复核。

标明,2015 年 1 未复核一刻钟决算表(单位):美国元)。

言归正传表 2015 年 1-3 月 2014 年 1-12 月 2013 年 1-12 月

营业收益 733,035 5,181,580 4,932,917

净言归正传 -804,024 -2,628,486 -4,228,597

财务状况表 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

总资产 3,413,292 3,733,828 4,646,597

净资产 -29,115,321 -28,713,968 -27,343,817

Coherix 作为高新技术进取心,在结果研究与开发和街市营销上入伙了落落大方资产。,眼前仍

成为失败州。Coherix 这次融资后的施行在地图上标出。,通过压下约定程度、扩大某人的权力街市

实施大上涂料分娩和上涂料效应的现场伸开成就,逐渐扭亏增盈,并在有关性的时分开端。

美国本钱街市上市。再者,鉴于 Coherix 过来几年的最多的研究与开发费都已记录在案。

推理美国会计标准举行连续的本钱处置。,故,其知产权的公允付出代价不受帮助。

完全的给某物加玻璃分娩财务状况表。

6. 限定价钱比照

商务方以为,市对我国的开展具有首要的的战术要紧性。,同时

思索到 Coherix 主营事情的快速增长和宏大的街市拓展无用的东西。,单方举行市。

协商限定价钱。

7. 等等事项

扩大互信相干公司的签字中不在标的公司的股权、质押、打包票等。,

缺勤悬而未决的或潜在的诉诸法度。、套利或行政处罚事项,缺勤等等赋予头衔受到感染。

限度局限养护,或可能性使遭受产权操心的等等情势。。

三、 礼仪的首要材料

《扩大互信相干购置礼仪》

1. 公司将每股 15 美国钱购置 Coherix 增发的 266,667 股权益股,作

价 4,000,000 钱。

2. 同时,公司另行订购。 Coherix 的 4-1 一一凝结能够替换用以筹措借入本钱的公司债 1,200,000 钱和钱 4-2

一一凝结能够替换用以筹措借入本钱的公司债 2,800,000 钱,到站的,作为这笔使充满的抵押金。,4-1 凝结能够

替换后的凝结用以筹措借入本钱的公司债在使确信稍微事先准备后率先付款。,接近末期的 4-2 一一凝结能够替换用以筹措借入本钱的公司债

与是你这么说的嘛!权益股同时购置。本公司有权在送货后五年内无时无刻送货。

间,将咨询 4,000,000 美国钱的分配或整个可替换用以筹措借入本钱的公司债为每股。 15 美国元价钱

替换为 Coherix 的权益股。公司结束后未行使股权掉换的,则 Coherix 需

可供使用的归还用以筹措借入本钱的公司债的基金。,按复合年率计算 付款利钱。

3. Coherix 接纳,不迟于公司使充满完成或结束后第三个完整无缺的的财务年度。

净言归正传(不包含非惯常盈亏账目)为正。。假使缺勤实施,公司董事长兼首席工具官

Dwight D. Carlson 他将无偿将动产让给公司。 Coherix 股权的

10%。

4. Coherix 董事会共由 5 名构件结合,到站的,公司分配 1 名董事,联结要紧事项

项方针决策,对稍微要紧事情有行使否决权。。

5. 公司有权将本礼仪的工具权让给其。

6. 该礼仪受特拉华法度统治。,万一产生争执,香港国际套利精髓。

有处罚套利清算条件。

中资进取心说得通和经纪的合资经纪和约

1. 公司奉献 2,000,000 钱,收买合资公司 51%股权。同时,公司到付托贷

想要给合资公司的表格 2,000,000 美国元同伴信誉,最后期限 5 年。Coherix 出

资 500,000 钱,并补充部分其持续在及侵入的整个结果在奇纳(包含香港及澳门,

台湾除外的独家销售额、运用和分娩依据,收买奇纳合资公司 49%

股权。

2. Coherix 接纳,假使合资进取心在其财务年度接近末期的未能影响的范围第三个完整无缺的的财务年度

的审计后净言归正传(不包含非惯常盈亏账目)为正。,并从公司说得通到第三个完成或结束

财务年度末的累计失败大于 800,000 钱,将被夺取给公司。

缺勤使相等不得转变根底。 10%的合资进取心的股权作为使相等。。

3. 合营公司的董事会由董事会结合。 5 名构件结合,公司衔接 3 著名导演(包含 1 名董

大副),Coherix 指明 2 名董事。

4. 如 Coherix 在地图上标出在奇纳境外上市,公司将实践让合资公司的街市份额

容许付出代价向性运动 Coherix 奇纳合资公司的让 2%的股权,使得 Coherix 上市时

用桩支撑合资公司 51%的股权。

5. 该礼仪受奇纳法度统治。,万一产生争执,则由奇纳国际经济商务套利物资供应所精通的

过有处罚套利清算条件。

6. 使充满的决定及其对公司的感染

(一) 使充满决定

该公司的俗界的战术在地图上标出以紧张的使牢固为精髓。,工业的自动化与智能环的规划

域,终极变得具有去核竟争充其量的的变化高端设备进取心。对 Coherix 的使充满

于是在奇纳街市的合资经纪。,顺应公司的是你这么说的嘛!战术在地图上标出,公司规划,工业的自动化。

智能化疆土的第一步。

(二) 对公司的感染

介绍,国度使有胆量创造业的构象转移晋级。,海内高端创造进取心,格外地精细创造。

公司构象转移晋级要求无效的。,比方汽车、电子半半导体、自动机、宇宙空间的和航空正增长。

俗界的潜在街市工业的。Coherix 的 3D 可以在不扩大某人的权力本钱的养护下扩大实时检测使牢固。,

废弃持续在工业的 2D 检测使牢固,并大幅放检测可信赖、检测严守标准的和昌盛。

通过单方优势资源的优化组合遵从与共享,公司将适配器这笔市。 Coherix 结果绍介国

内新生的 3D 视觉的勘探街市,填塞奇纳互相牵连工业的的空白,同时公司也会有供电。

使牢固及 3D 视觉检测技术的双重研究与开发充其量的,加强进取心束竟争充其量的。再者,通

这笔市接近末期的,公司将逐渐从海内进取心国际化。,借助 Coherix 海内摆脱、

资源与感受,开展国际事情,为从今以后的海内拓展捕获根底。

7. 在的风险

1、 市完成或结束后,Coherix 合资进取心会按期完成或结束?

利于的RES优化组合与遵从在半信半疑;新合资进取心倘若能影响的范围怀胎的业绩。

确定的事,在一定程度的买卖风险。。

2、 这家新合资进取心将对付新学生任务。、进取心开展与施行机制的扩大及等等成绩,

在事情开展步骤中,假使是你这么说的嘛!成绩不克不及无效处理,将可能性合资公司的运营形成不

利感染,公司管理在一定程度的怀抱把持风险。。

3、 单方已能解决礼仪。,但产权证券市顺序还没有完成或结束。,正式送货

使负约定等候有些人事先准备的过来。,会准时完成或结束市依然是可能性的。

险,公司将即时发布互相牵连向上公报。

请使充满者理睬使充满风险。。

8. 备查提供免费入场券

1、 产生着的第三届董事会第十九的次聚会的果断

2、 《扩大互信相干购置礼仪》

3、 《使充满人赋予头衔礼仪》

4、 《4-1 一一凝结能够替换用以筹措借入本钱的公司债礼仪》

5、 《4-2 一一凝结能够替换用以筹措借入本钱的公司债礼仪》

6、 中资进取心说得通和经纪的合资经纪和约

格外地供传阅的。

丹东新泰紧张的分开分开有限公司

董事会

二7月10日15

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